信托风险
Trust financing中国万亿民营资本大鳄中植集团风险再次发酵,据传两家央企金融机构即将托管中融信托。
摸底债务风险
近日,有消息称:监管层已安排中信信托、建信信托对中融信托进行债务摸底,上述两家信托公司已成立工作组,稳定中融信托的经营。
中融信托成立于1987年,其前身为哈尔滨国际信托投资公司,中植系曾是其第一大股东,其也曾被视为中植系公司,后引入经纬纺机,经纬纺机成为第一大股东。其中,经纬纺机的持股比例为37.47%。中植企业集团有限公司的持股比例为32.99%,另两家公司的持股比例分别为21.54%、8.01%。
据21世纪经济报道不完全统计,近一年来上市公司披露认购的、尚未赎回的中融信托产品投资规模累计接近10亿元,剔除部分赎回情况不明的到期产品,仍在等待兑付的规模超过7亿元。
第一大股东主动退市
8月29日晚间,中融信托第一大股东经纬纺机发布公告称,由于市场变化,经纬纺机经营面临重大不确定性,可能会对公司造成重大影响。为保护中小股东利益,公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票上市交易。自此,近57亿市值的经纬纺机或将成为A股历史上首只因上述情形而主动申请退市的非ST股票。
而经纬纺机主动退市,根据经纬纺机此前在2022年年报中对中融信托的表述,“在深耕纺机实业的同时,公司通过控股中融信托加强抵御单一业务风险。”业内猜测与中融信托有关。
随着中融信托停兑风波持续发酵,经纬纺机与其股价一直下跌,不如干脆通过现金回购方式主动退市,这样一来可以在法律层面将金融风险与资本市场有效隔离,并降低信息披露要求,同时在一定程度上保护公众股东的利益,以此来规避未来未知的风险。
有业内人士认为,尽管经纬纺机是第一大股东,但其扮演的是财务投资人的角色,中融信托仍由中植集团实际控制和操盘。而据投资者及业内人士分析,中融信托的危机,可能是受中植系定融产品逾期拖累。此外,多家媒体称其在房地产下行阶段持续加码为房企地产融资,精准踩雷恒大、佳兆业、阳光城、融创、华夏幸福等,以致于多个房地产信托项目都出现展期或违约情况。从中融信托的年报中也可窥见一斑。
截至2022年年末,中融信托存续信托计划1633个,受托管理资产6293亿元。其中,资产主要分布在实业(2633亿元,41.84%)、金融机构(2066亿元,32.83%)、房地产(673亿元,10.69%)等。
在中融信托事件前,中植系的四大财富公司已经被传出暂停兑付的消息,涉及金额数千亿。
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