一、申请成为理财师方面
1.必须真实填写本人的各类身份信息；
2.身份信息内容力求详细、完整、规范；
3.对于上传职业形象的头像照片，尽量使用本人近期的真人照片，可适当进行必要的修饰，以达到更好的展示效果；
4.填写或提供的信息内容不是全部公诸于众，如对于身份证的内容只是为了确认您本人的身份情况，仅供网站平台留档保存，不会向社会公众公开；
二、发布理财产品方面
1.理财产品必须是已经设计和发行的金融机构或相关单位审批通过，并且已经他们确认可以对外发布信息和向理财投资者募集资金的；
2.理财产品的内容必须真实，不允许自行杜撰编写；
3.产品内容力求详细、完整；
4.不允许发布与产品内容无关的内容；
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