远洋资本境内债寻求重组，设10%折价购回、留债展期至28年起兑付，投票截至5月27日

据 DMI News 了解到，远洋资本境内债拟进行重组，重组债券未偿金额为17.9亿元，本次议案表决时间为5月19日至5月27日。

据远洋资本公告，本次寻求协商偿付安排的债项包括“H20远资1”和“H21远资1”，均已于4月30日开市起停牌，存续规模分别为9.9亿元和8亿元。重组方案包括债券购回、全额展期选项：
    

1、债券购回：购回方拟以5,500万元现金对重组债券进行回购，重组债券未偿金额为17.9亿元。以“20远洋01”（“H20远资1”）为例，剩余未偿金额9.9亿元，持有人可将债券面值99元债券按照10元/张价格由购回方购回，购回净价10元/张，时间为议案通过后1个月内。
    2、全额展期：以“20远洋01”（“H20远资1”）为例，其拟将债券到期日变更为2034年3月9日，剩余本金自2028年3月9日起半年支付一次，除已于2024年9月9日兑付的1%外，剩余本金兑付安排为28/3/9（1%）、28/9/9（2%）、29/3/9（3%）、29/9/9（4%）、30/9/9（6%）、31/3/9（7%）、31/9/9（8%）、32/3/9（9%）、32/9/9（10%）、33/3/9（10%）、33/9/9（15%）和34/3/9（19%），较发行初始到期日展期10.5年。
“H20远资1”于2020年9月7日发行，规模合计10亿元，期限为3年，当前余额9.9亿元，当前票面利率4%，设有赎回选择权；经2022年持有人会议审议将兑付日调整为2023年9月9日；后经2023年持有人会议审议获90日宽限期，即2023年12月8日；后再展并调整为2+4Y，24/9/9、25/3/9、25/9/9、26/9/9分别兑付1%、1%、10%、88%本金。
“H21远资1”于2021年6月17日发行，规模合计8亿元，当前余额8亿元，当前票面利率5.3%；经23年持有人会议将本金兑付期限调整为23年6月10日起48个月，此后亦调整为2+4Y，26/6/10和27/6/10分别兑付10%和90%本金。